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玻璃行业严重“产能过剩”难以改观


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受外围地缘政治及供给增加的影响,8月底玻璃期货大幅下跌,9月初一度达到1350元/吨的强支撑点。中国建筑玻璃与工业玻璃协会相关负责人表示,“平板玻璃市场已经进入由以量扩大为主向追求品质和功能的转型期,从快速增长转为平稳缓长,市场增长点主要体现在传统市场需求结构的升级以及电子和太阳能等新兴市场潜力的不断释放。”


目前全国玻璃总产能达10.4亿重箱,较去年同期增长15.9%,增速提高5.3个百分点,预计9月及10月玻璃行业依然会面临产能投放的压力。但是,考虑到玻璃仍旧处于其消费旺季,市场需求将会继续增加,虽然受供给及产能增加双重利空因素的影响,玻预计玻璃期货价格将企稳并逐步上移,但上涨的幅度将明显降低。


专家预测,下半年将延续上半年的趋势,玻璃市场不会有明显的改善,也不会出现大的起伏,全年行业效益将保持低水平的盈利状态。


旺季上涨力度不大



今年市场总体趋暖,目前旺季趋势延续,但上涨力度不大。受产能集中释放等利空因素影响,期货市场价格大跌,市场信心也小幅回落。专家预计,9月份是玻璃消费需求的黄金季节,但多空因素相互交织,既有市场需求增加的带动作用,也有产能集中投放的利空心里。市场整体上涨将被区域分化代替,部分地区价格将会出现一定幅度的波动变化;主要区域将以小幅上涨为主。


二季度也是玻璃季节性的销售旺季,价格小幅上升,前期停产的生产线陆续点火,产能增加,但需求变化不大,造成平板玻璃总体库存增加。由于产能压力,今年玻璃市场看不到明显的回暖和强有力的回升动力,只存在季节性回升。据重点监测企业数据,6月份平板玻璃总库存为4593万重量箱,比年初增加931万重量箱。中国建筑玻璃与工业玻璃协会统计,平板玻璃生产产能增长超过预期,其中平板玻璃上半年新点火生产线14条,复产点火生产线6条,放水冷修和停产生产线7条,生产线净增加13条,产能增加6510万重量箱。上半年,全国平板玻璃总产量为38987万重量箱,同比增长10.8%,去年同期为下降10.2%。全国重点监测浮法玻璃企业累计生产浮法玻璃28356万重量箱,同比增加12.5%,累计销售26830万重量箱,产销率为94.62%,比去年同期提高2.6个百分点,但仍处于较低水平。


专家预计,玻璃行业严重的“产能过剩”趋向短期难以改观。行业的发展方式仍然没有得到切实转变,行业发展总体上仍处于靠增加投资、扩张规模的粗放型发展模式,发展路径窄。平板玻璃项目多年来,一直执行“备案制”,一些地方政府主管部门为了发展当地经济和吸引投资,“文件”精神未能得到全面有效的贯彻落实,盲目发展的势头未得到有效抑制。同时,一些企业对市场需求的过高预期和自身竞争力的过高评价,也导致盲目发展。


下游市场“原地微调


今年平板玻璃的利润水平虽然只能算是保持微利,但是相对于去年全行业亏损要好很多。上半年平板行业利润为13亿元,虽然仍处于较低水平,但与去年同期的-5.7亿元相比,已经有了改善,技术玻璃利润19.1亿元,去年同期为13.8亿元。


今年玻璃行业的下游市场———建筑业、汽车工业和对外出口,为该行业状况的改善提供支撑。专家预测,未来下游市场的总体表现也将是“原地微调”,需求不会有大幅提升。


房地产市场一方面受到调控政策的影响,同时也受到城镇化等政策的拉动,市场信心反应不一,下半年有放开趋势,但不会迅猛增长。


汽车产业,今年上半年汽车产量超过1000万辆,产销同比增长均保持在12%以上,对玻璃的需求属于稳步增长趋势。专家预测,下半年汽车行业增速将放缓至10%左右,因此汽车玻璃的主要生产厂商增速将随之放缓。但汽车玻璃集中度较高,对于整个玻璃产业来说,并没有太大的影响。


近几年来玻璃出口量逐年缩减,2013年上半年玻璃出口市场继续呈现低迷状态。据统计,1~6月我国平板玻璃累计出口97.72万吨,同比减少0.5%,金额34842万美元,增长10.5%。其中,浮法玻璃累计出口78.33万吨,减少3.4%,金额25182万美元,减少0.5%。目前国际市场疲软,预计下半年将延续上半年的走势。


未来,战略新兴产业及玻璃深加工业的发展均为玻璃工业带来难得的机遇。我国企业在二次加工的数量和深度上均有较大差距,玻璃深加工率仅为40%,而世界平均水平约55%,发达国家达65%~85%。目前玻璃深加工企业利润情况普遍好于生产低端产品的厂家,我国加工后的增值率仅为原片的2.5倍,发达国家为5倍,一些电子玻璃、汽车玻璃、高档建筑玻璃等还需进口,在对外贸易方面,以初级产品出口为主的状况有待改善。



第二代浮法玻璃加速研发


玻璃工业的转型发展必须一方面依靠提升标准,提高市场进入门槛,创新标准严控增量和低水平的重复建设。另一方面要依靠技术创新,开拓新的市场需求,从而在总量控制的同时实现平板玻璃行业结构的优化升级。


“第二代浮法玻璃技术创新研发”是玻璃行业转型升级的支撑点和抓手。中国建筑玻璃与工业玻璃协会表示,将凝聚全行业智慧和力量,全力开展第二代中国浮法玻璃技术的创新与研发,推动行业、企业加快自主创新,实现科学发展。


专家透露,由于技术储备不足,玻璃行业附加值低、深加工不足问题仍未得到有效解决,行业高端产品自主保障能力仍有待加强等。主要原因是企业科技创新和自主研发能力普遍不足,缺乏具有驱动力的技术创新机制和能力,这是玻璃行业发展的薄弱点。大部分企业科技投入占销售收入的比例不足1%,科技投入严重不足导致新产品、新技术储备不足。同时,玻璃行业对引进的技术和设备,消化吸收不够,更缺乏二次创新。


这些原因造成的结果是,一些技术成果难以得到推广应用,有效转化为生产力,产学研的协调合作体系没能有效运转,行业的技术优势和比较优势没能有效整合,缺乏共性、洞察性的基础研究,科技对玻璃工业经济效益贡献率较低。第二代浮法玻璃技术正是要凝聚全行业之力,解决上述行业共性问题的有效途径。目前,中国建材联合会已经公布了第二代新型干法水泥线的具体定义及实施路线图,第二代浮法玻璃技术也在加速研发。


组织结构有待集中


行业转型升级、遏制产能过剩、提高创新能力离不开行业组织结构的调整。我国玻璃行业虽然总量居世界第一,但生产过度分散。浮法玻璃企业就有60多家,平均规模只有近千万重箱,前十家的集中度仅为60%。在充分竞争的市场环境下,缺少具有国际竞争力的行业排头兵企业。行业仍然呈分散竞争状态,抗御风险能力弱。


当前市场不好,正是重组、联合的有利时机。由中国建材联合会和中国建筑玻璃与工业玻璃协会共同组织召开的“玻璃行业重点支持培育大企业集团”专家评审会今年1月在北京召开,申报企业17家,按照“大集团实施方案和评审办法”的相关规定和要求,评定出并公告了第一批七家“玻璃行业重点支持培育大企业集团”名单。


玻璃协会正积极争取在项目核准、土地审批、贷款投放、财税政策等方面给予优先支持,促进平板玻璃大企业(集团)的快速形成。


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